Privátní bankéř

Jsem zkušený privátní bankéř s prokazatelnou historií v bankovním sektoru. Svou odbornost a přístup ze světa velkých bank přináším do nezávislého finančního poradenství. Vím, že vybudovat bohatství vyžaduje nejen tvrdou dřinu, ale také spoustu času, disciplíny a správných rozhodnutí. Vždy stavím na aktuálních trendech v oblasti investování, ochrany majetku a společně s týmem profesionálů přinášíme klientům zisk v každém období. Důvěra a pravidelná péče o klienta je pro prioritou.

Jak dlouho působíte v oboru bankovnictví?
Oboru privátního a firemního bankovnictví se věnuji od svých 20 ti let. Působila jsem jako zaměstnanec velkých bank, Česká spořitelna, Raiffeisenbank a Komerční banka. V roce 2020 přišel zlom, kdy jsem si řekla, že svým klientům chci poskytnout kompletní rady, neovlivněné jednou bankou a tak jsem v roce 2020 začala podnikat jako privátní investiční bankéřka. Z pozice zaměstnance je potřeba velké odvahy a odhodlání se k takovému kroku rozhodnout a začít podnikat. Začátky nebyly snadné, tak jako u každé změny v životě, ale dnes jsem za tuto změnu ráda. Díky tomu jsem dnes  svým klientům  blíže a jsem schopná vyhovět  jejich požadavkům, komplexně a nezávisle.

Jaké finanční služby nebo produkty vaše firma nabízí?
Poskytuji klientům kompletní finanční poradenství, se specializací na investování v zajímavých a stabilních investičních produktech. Mým úkolem je správa klientských prostředků, včetně jejich pravidelného reportování klientům. Zhodnotit klientovy prostředky ve stabilních investicích je pro mě prioritou. Do svého portfolia nabízených investic jsem si vybrala tituly, kterým důvěřuji a znám osobně každého majitele fondu a ověřuji si také pravidelně jejich strategie. Tuto možnost, setkávat se přímo s majiteli fondů, jsme bohužel v bankách pro naše klienty neměli.Kromě investičních možností také poskytuji poradenství v oblasti nových i stávajících hypotečních úvěrů. Díky mé dlouholeté praxi v bankovních domech vyjednávám pro své klienty výhody bank, na které mají nárok.

Kdo jsou vaši klienti?
Moji klienti jsou většinou podnikatelé, majitelé firem, právníci, lékaři a umělci. Také mám ve svém v portfoliu Nadace a  Neziskové organizace. Jaké jsou hlavní výhody nebo odlišnosti vašich služeb oproti konkurenci?Odlišuji se od konkurence více než 20letou praxí  jako zaměstnanec velkých bankovních domů. Zázemí a postupy v bankách jsem si prošla a tím jejich procesům lépe rozumím. Působila jsem v bankách jako privátní, firemní bankéřka a investiční specialista, což mi poskytuje hluboké zkušenosti a znalosti v oblasti finančního poradenství.

Jaké jsou tvé cíle a plány do budoucna?
Mým hlavním cílem je dlouhodobá spolupráce s klienty a být stále jejich „rodinným bankéřem,“ podobně jako tomu bylo u mých klientů, o které jsem se starala v bankách. Chci být stále pro své klienty dlouhodobým finančním partnerem, který je provází ve všech fázích jejich finančního života. Jsem vděčná, že z mých klientů jsou dnes i mí přátelé.

Jaké jsou tvoje klíčové hodnoty, které zastáváš ve svém podnikání?
Klíčové hodnoty mého podnikání jsou profesionalita, důvěra, transparentnost a individuální přístup ke každému klientovi. Mám velké štěstí, z klientů mi vznikají dlouholetá přátelství a toho si nesmírně vážím. Vybudovat bohatství vyžaduje spoustu času, disciplíny a správných rozhodnutí. Vždy stavím na aktuálních trendech v oblasti investování a důležitým faktorem pro mě je ochrana klientova majetku.

Máte nějaké certifikace nebo ocenění, které by bylo dobré v prezentaci zmínit?
Vlastním certifikáty finančního plánování ze dvou významných bank, konkrétně Raiffeisenbank a České spořitelny. Působila jsem zároveň i jako ambasador, kde jsem předávala své zkušenosti a znalosti ostatním kolegům. Mým úkolem bylo vzdělávání zaměstnanců banky a report nadřízenému se zpětnou vazbou a poznatky na zlepšení.

Jakým způsobem budujete a udržujete vztahy s klienty?
Ke svým klientům přistupuji s individuální péčí, dbám na pravidelnou komunikaci a transparentnost. Dlouhodobé vztahy jsou pro mě klíčové, proto kladu důraz na důvěru a spolehlivost. Pro své i nové klienty pořádám každoročně investiční setkání s majiteli investičních fondů. Setkávání se s klienty na neformální akci je oboustranně přínosné. Setkáme se se zakladateli a majiteli investičních fondů a dozvíme se vždy aktuální informace ohledně strategie každé investice. Letos jsem do takového setkání s klienty přidala i umění. Klienti se tak v září a v listopadu společně se mnou setkají v krásném prostředí ateliéru mé kamarádky malířky a mají tak možnost užít si krásné odpoledne.

www.martinageroltova.cz 
Tel.: +420 774 121 010
martina.gerolt@gmail.com